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　　【导读】证监会：得意国泰君安（601211）收受同一海通证券的注册恳求

　　1月17日晚间，证监会作出批复，得意国泰君安收受同一海通证券并召募配套资金100亿元的注册恳求，同期核准国泰君安成为海富通基金、富国基金以及海通期货的主要股东。

　　证监会：得意国泰君安收受同一海通证券的注册恳求

　　1月17日晚间，证监会发布《对于得意国泰君安证券股份有限公司收受同一海通证券股份有限公司并召募配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司收受同一海通证券股份有限公司、海富通基金接续有限公司变更主要股东及实质限度东说念主、富国基金接续有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实质限度东说念主的批复》。

　　证监会暗意，中国证券监督接续委员会收到上海证券走动所报送的对于国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）换股收受同一海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）并召募配套资金的审核主见及你们报送的谈判文献。左证谈判次第，现批复如下：

　　一、得意国泰君安以新增59.86亿股股份收受同一海通证券的注册恳求。

　　二、得意国泰君安刊行股份召募配套资金不朝上100亿元的注册恳求。

　　三、核准国泰君安收受同一海通证券。收受同一完成后，海通证券照章放弃，原海通证券分支机构变更为国泰君本分支机构。

　　四、核准国泰君安成为海富通基金接续有限公司（以下简称海富通基金）主要股东；核准上海国外集团有限公司（以下简称上海国外集团）成为海富通基金实质限度东说念主；对国泰君安照章连络海富通基金15,300万元出资（占注册本钱比例51%）无异议。

　　五、核准国泰君安成为富国基金接续有限公司（以下简称富国基金）主要股东；对国泰君安照章连络富国基金14,443万元出资（占注册本钱比例27.775%）无异议。

　　六、核准国泰君安成为海通期货股份有限公司（以下简称海通期货）主要股东；核准上海国外集团成为海通期货实质限度东说念主；对国泰君安照章连络海通期货1,083,101,687股股份（占注册股本比例83.22%）无异议。

　　七、国泰君安本次刊行股份收受同一海通证券并召募配套资金应当严格按照报奉上海证券走动所的谈判恳求文献进行，按照谈判次第办理本次刊行股份的谈判手续并实时施行信息线路义务。

　　八、国泰君安与海通证券应当有序鼓励收受同一责任，落实谈判业务、客户及职工衔尾安置决议，确保客户正当职权不受挫伤，妥善安置职工，调理社会牢固。

　　九、国泰君安应当按照报送我会的初步整合决议详情的标的，在1年内制定并上报具体整合决议，明确工夫表，妥善有序鼓励整合责任。在整合责任完成前，国泰君安应当切实作念好与海通证券偏激子公司的风险终结，严格方法关联走动，留意利益冲破和运输风险。

　　十、国泰君安应当左证本批复修改公司次第，并将变更后的公司次第报公司住所地证监局备案。

　　十一、海通期货应当督促国泰君安、上海国外集团按照向我会报送的决议，在承诺时限内妥当有序完成海通期货、国泰君安期货有限公司的整合责任。

　　十二、国泰君安本次刊行股份收受同一海通证券并召募配套资金注册批复自下发之日起12个月内有用。海通证券应当自本批复下发之日起12个月内完成工商刊出登记责任，原海通证券分支机构、国泰君安应当自本批复下发之日起12个月内完成工商变更登记责任。

　　十三、海通证券放弃后，应当向我会上交《筹备证券期货业务许可证》；国泰君安、原海通证券分支机构应当自换领贸易牌照之日起15日内，向我会恳求换发《筹备证券期货业务许可证》。

　　十四、本次走动完成后，国泰君安应当督促谈判境外子公司驯服地点国度和地区法律法例和监管要求，合规审慎筹备，收受当地监管机构监管。

　　十五、你们在引申历程中，如发生法律、法例要求线路的紧要事项或遇紧要问题，应当实时讲授我会、谈判证监局和上海证券走动所并按谈判次第处理。

　　同一进程再次提速

　　四肢中国本钱商场无前例的紧要改革事项以及国外本钱商场最复杂的收购同一之一，本次同一时势鼓励速率远超商场预期。

　　2024年9月5日，国泰君安、海通证券同步发布对于盘算紧要资产重组的停牌公告；12月13日，两家公司召开股东大会审议通过同一重组走动决议等谈判议案，仅用时3个月就完成了一齐公司惩办才略。本次两边同一重组恳求在股东大会召开仅10天后即获证监会、上交所受理，鼓励速率之快超商场预期。

　　12月16日，中国证监会收受对于国泰君安证券《证券公司同一核准》的恳求，以及对于海通证券《证券公司破产、放弃、破产核准》的恳求。

　　12月22日，国泰君安、海通证券发布公告，近日，香港证监会已左证香港《证券及期货条例》第132条，批准国泰君安四肢存续公司，在本次同一后成为海通证券谈判境外子公司大股东。

　　12月30日，国泰君安、海通证券同步线路对于本次同一重组审核问询的回复讲授，就上交所提议的对于同一重组走动主见及整合管控、走动订价、现款采选权等投资者职权保护措施、配套召募资金等问题逐个作出复兴，并线路大齐关键细节。

　　本年1月2日，上交所并购重组审核委员会发布审议会议公告，通知审议会议安排。1月9日，上海证券走动所并购重组审核委员会发布公告称，国泰君安刊行股份购买资产的走动合乎重组要求和信息线路要求。两家公司同一重构成为2025年首个奏凯过会的并购重组时势。

　　国泰君安、海通证券均为国内历史最悠久、范畴最大的抽象类证券公司之一，两边同一后客户基础、干事智力及运营接续将兑现全面跃升。

　　左证限制2024年三季度末的备考同一财务数据，同一后公司归母净资产为3267亿元、净本钱为1774亿元，均位居行业第一。左证两边2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均贸易收入和归母净利润，同一后公司的贸易收入达到688亿元、归母净利润达到188亿元，永诀位居行业第一和第二。在钞票接续、投资银行、投资接续、国外业务等范畴，同一后公司将处于全面着手地位。

　　限制1月17日收盘，国泰君安股价报17.6元开云(中国)开云kaiyun官方网站，市值为1457亿元；海通证券股价报10.56元，市值为1217亿元。